Си Ён живёт среди обычных людей, хотя сама человеком не является. Она принадлежит к древнему клану кумихо, существ, которые внешне почти ничем не отличаются от людей. Представители её народа вынуждены скрывать свою настоящую природу, поскольку раскрытие тайны способно поставить под угрозу весь клан. Днём Си Ён ведёт обычную жизнь, а ночью выполняет поручения старейшин. Она входит в группу воинов, следящих за соблюдением законов кумихо и уничтожающих тех, кто нарушает установленные правила. Главный запрет касается убийства людей. Кумихо могут существовать рядом с человечеством, не причиняя ему вреда, однако некоторые представители клана отказываются соблюдать закон. Именно на них охотятся Си Ён и её товарищи. Во время одного из заданий её путь пересекается с полицейским Кан Мин У. Он занимается расследованием необычных убийств и постепенно замечает, что некоторые преступления невозможно объяснить действиями обычного человека. Мин У привык доверять фактам и сначала не допускает существования сверхъестественных существ. Но найденные тела, странные следы и показания свидетелей заставляют его искать объяснение там, где привычные методы расследования уже не помогают. Си Ён понимает, что полицейский приближается к опасной тайне. Ей необходимо остановить его расследование, не раскрывая собственную природу. Но Мин У оказывается слишком настойчивым и продолжает искать связь между загадочными смертями. Их встречи становятся всё более частыми. Сначала каждый воспринимает другого как помеху. Мин У уверен, что Си Ён что-то скрывает, а она опасается, что его любопытство однажды приведёт прямо к клану. Постепенно недоверие начинает меняться. Мин У видит, что Си Ён неоднократно оказывается рядом в самые опасные моменты. Она, в свою очередь, замечает, что он готов рисковать собой ради других людей и не отступает даже перед угрозой, которую не способен полностью понять. Между ними появляются чувства, которые ставят Си Ён перед серьёзным выбором. Законы её народа запрещают подобную связь, а сама возможность сблизиться с человеком воспринимается старейшинами как угроза. Особенно внимательно за происходящим следит Му Ён. Он принадлежит к тому же миру, что и Си Ён, и давно находится рядом с ней. Му Ён хорошо понимает, насколько опасным может стать её интерес к Мин У. Для него происходящее имеет и личное значение. Му Ён испытывает чувства к Си Ён и хотел бы защитить её, но понимает, что она всё сильнее привязывается к человеку. Тем временем убийства продолжаются. Выясняется, что среди кумихо существуют силы, которые не собираются мирно сосуществовать с людьми. Они готовы нарушать древние правила ради собственных целей. Мин У всё глубже погружается в расследование и наконец сталкивается с доказательствами существования существ, которых раньше считал частью старых легенд. Теперь ему приходится пересмотреть всё, что он знал о происходящих преступлениях. Открытие правды меняет и его отношение к Си Ён. Он понимает, кем она является на самом деле, но не может просто считать её врагом. Слишком многое из того, что она делала, противоречит представлению о безжалостном чудовище. Сама Си Ён оказывается между двумя мирами. Люди никогда полностью не примут её настоящую природу, а собственный клан требует отказаться от отношений с Мин У и соблюдать установленные веками правила. Одновременно внутри сообщества кумихо начинается борьба. Старые законы подвергаются испытанию, а действия отдельных представителей клана угрожают разрушить хрупкое равновесие между людьми и существами, которые много лет скрывались рядом с ними. Мин У становится частью этого противостояния, хотя первоначально хотел всего лишь раскрыть несколько необычных преступлений. Теперь его жизнь напрямую связана с тайной кумихо и с женщиной, которую он не готов оставить. Для Си Ён выбор становится ещё тяжелее. Чтобы остаться с Мин У, ей придётся выступить против правил собственного народа. Но подчиниться клану означает отказаться от человека, который стал для неё намного важнее, чем она могла представить в момент их первой встречи.
