Патрик Джейн обладает исключительной наблюдательностью и легко замечает то, что большинство людей оставляет без внимания. По выражению лица, жестам, одежде и нескольким случайным словам он способен многое узнать о незнакомом человеке. Когда-то Джейн использовал этот талант совсем иначе. Он выступал на телевидении и выдавал себя за экстрасенса. Патрик убеждал людей, что способен разговаривать с умершими, читать мысли и получать информацию при помощи сверхъестественных способностей. На самом деле никаких необычных сил у него не было. Джейн использовал психологию, наблюдательность и умение заставлять человека самому выдавать нужную информацию. Успешная карьера заканчивается после встречи с делом серийного убийцы по прозвищу Красный Джон. Во время телевизионного интервью Патрик насмехается над преступником и публично описывает его характер. Красный Джон отвечает на оскорбление. Когда Джейн возвращается домой, он обнаруживает убитыми жену Анджелу и маленькую дочь Шарлотту. На стене преступник оставляет свой знак, кровавый улыбающийся смайлик. После этого Патрик отказывается от прежней жизни. Он перестаёт изображать экстрасенса и начинает сотрудничать с Калифорнийским бюро расследований. Его принимают в команду старшего агента Терезы Лисбон. Она опытный следователь, привыкший действовать по правилам. Работать с Джейном ей приходится совершенно иначе. Он не является полицейским и не особенно интересуется официальными процедурами. Патрик может самостоятельно заговорить с подозреваемым, соврать ему, устроить провокацию или специально столкнуть нескольких людей друг с другом. Лисбон регулярно приходится разбираться с последствиями таких экспериментов. Но методы Джейна дают результат. Он замечает слишком дорогую обувь человека, который утверждает, что у него нет денег. Обращает внимание на необычную реакцию родственника погибшего. Запоминает фразу, которой другие следователи не придали значения. Иногда ему достаточно нескольких минут разговора, чтобы понять, кто лжёт. Вместе с Лисбон работают Кимбалл Чо, Уэйн Ригсби и Грейс Ван Пелт. Чо обычно спокойно относится к выходкам консультанта и редко позволяет Джейну вывести себя из равновесия. Ригсби значительно эмоциональнее. Он быстро привязывается к новой сотруднице Ван Пелт, хотя служебные правила осложняют возможность отношений между ними. Ван Пелт поначалу относится к Джейну настороженно. В отличие от него, она допускает существование вещей, которые невозможно объяснить обычной логикой. Патрик же после собственного прошлого особенно резко относится к людям, называющим себя экстрасенсами. Он прекрасно знает методы, которыми они пользуются, потому что сам много лет зарабатывал таким способом. Команда расследует убийства, похищения и другие тяжёлые преступления по всей Калифорнии. Джейн редко начинает с изучения документов. Ему важнее увидеть место происшествия и поговорить с людьми. Он может специально назвать неправильную версию, чтобы посмотреть на реакцию подозреваемых. Иногда устраивает ловушку, в которой настоящий преступник выдаёт себя собственным поведением. Для Лисбон подобные методы становятся постоянным источником проблем. Она понимает ценность Джейна, но знает, насколько опасным может быть его стремление получить результат любой ценой. Особенно это заметно, когда расследование хотя бы косвенно связано с Красным Джоном. Патрик не забывает убийцу своей семьи ни на один день. Официально он помогает КБР расследовать самые разные преступления. Но главной причиной его присутствия рядом с полицией остаётся возможность однажды найти Красного Джона. Серийный убийца продолжает совершать преступления. Его знаком появляется улыбающееся лицо, нарисованное кровью жертвы. Патрик изучает каждое новое дело и пытается обнаружить закономерность. Красный Джон, в свою очередь, знает о его поисках. Он оставляет сообщения и показывает, что способен добраться до людей рядом с Джейном. Постепенно становится понятно, что речь идёт не только об одном преступнике. Красный Джон обладает связями и помощниками. Некоторые из них могут находиться среди людей, которым полиция привыкла доверять. Попытка приблизиться к нему регулярно заканчивается новым обманом. Джейн находит подозреваемых, проверяет версии и сталкивается с людьми, утверждающими, что знают личность убийцы. Но Красный Джон каждый раз оказывается впереди. Одержимость Патрика всё сильнее беспокоит Лисбон. Она видит, что ради мести он способен нарушить закон и поставить себя под угрозу. Для Джейна вопрос давно решён. Он не собирается просто добиться ареста человека, уничтожившего его семью. Он хочет сам встретиться с Красным Джоном. Пока эта встреча остаётся впереди, Патрик продолжает работать с Лисбон, Чо, Ригсби и Ван Пелт, раскрывая чужие преступления и одновременно собирая любые сведения, которые могут однажды привести его к человеку с кровавым улыбающимся знаком.
