Артур возвращается с войны к своему отцу Утеру Пендрагону, королю Думнонии. Вместо долгожданной победы он приносит известие о гибели наследника престола, своего брата Мордреда. Утер не готов простить потерю любимого сына. Он обвиняет Артура в случившемся и изгоняет его. Артур покидает родные земли и отправляется в изгнание. Думнония тем временем остаётся перед лицом растущей угрозы. Саксы продолжают захватывать земли Британии, а между местными королевствами нет единства. Утер понимает, что без наследника его королевство может оказаться в ещё большей опасности. Ситуация меняется, когда у королевы Норвенны рождается мальчик. Ребёнку дают имя Мордред. Теперь именно он должен однажды занять престол Думнонии. Но король умирает, когда наследник ещё слишком мал. Перед смертью Утер поручает защиту Мордреда своим приближённым и рассчитывает, что королевство сохранится до взросления мальчика. Эти надежды быстро сталкиваются с реальностью. Смерть правителя нарушает прежнее равновесие. Соседние короли преследуют собственные интересы, а саксы продолжают наступление. Внутри Думнонии тоже начинается борьба за влияние. Дерфель Кадарн, выросший под защитой друида Мерлина, оказывается свидетелем происходящих перемен. Он мечтает стать воином и связывает свои надежды с человеком, которого когда-то считал своим спасителем. Этим человеком является Артур. Несмотря на изгнание, имя сына Утера не забыто. Когда положение Думнонии становится критическим, Артур возвращается. Но он приезжает не для того, чтобы занять трон. Формально власть должна перейти к маленькому Мордреду. Артур пытается сохранить королевство для законного наследника и одновременно объединить людей против общей угрозы. Для этого ему приходится договариваться с теми, кто ещё недавно был врагом. Мерлин преследует собственную цель. Он хочет защитить старые верования Британии и найти возможность противостоять силам, которые меняют привычный порядок. Рядом с ним оказывается Нимуэ, обладающая необычными способностями и проходящая собственный путь. Возвращение Артура постепенно меняет расстановку сил. Одни видят в нём человека, способного спасти Думнонию. Другие считают угрозой собственным притязаниям. Самому Артуру приходится удерживать королевство, раздираемое внутренними конфликтами, пока саксы продолжают наступать. Изгнанный сын Утера возвращается в страну без короны и права на престол. Но именно от его решений начинает зависеть, сможет ли раздробленная Британия объединиться перед врагом, который становится сильнее с каждым новым завоеванием.
