Карлу Пилкингтону достаточно услышать одну необычную историю, чтобы придумать собственное объяснение происходящему. Рики Джервейс и Стивен Мерчант знают об этой особенности друга и регулярно предлагают ему темы, которые почти гарантированно заканчиваются неожиданными рассуждениями. Разговор может начаться с обычного вопроса о животных. Через несколько минут Карл уже рассказывает историю об обезьяне, которая ведёт себя почти как человек. Рики сомневается в каждом новом подробном объяснении, а Стивен пытается понять, где Карл вообще нашёл такую информацию. Но убедить его отказаться от собственной версии практически невозможно. Так же легко разговор переходит к детству Карла. Он вспоминает Манчестер, родителей, соседей и странных знакомых. Для самого Карла в этих историях нет ничего необычного. Реакция друзей показывает, что их представления о нормальном детстве заметно отличаются. Другой постоянной темой становится будущее человечества. Карл рассуждает о новых технологиях, устройстве человеческого тела и возможных изобретениях. Он предлагает собственные способы улучшить привычные вещи и старается объяснить, почему его идеи вполне разумны. Рики обычно первым находит в них проблему. Стивен задаёт дополнительные вопросы, после которых первоначальная теория становится ещё сложнее. Периодически друзья читают письма и предлагают Карлу ответить на вопросы слушателей. Ему приходится рассуждать о ситуациях, в которых он никогда не оказывался, выбирать между одинаково странными вариантами и объяснять решения, понятные только ему самому. Особенно непредсказуемыми становятся истории, найденные Карлом в интернете или газетах. Он пересказывает их Рики и Стивену, стараясь убедить друзей в достоверности прочитанного. Чем невероятнее становится рассказ, тем настойчивее Рики пытается найти в нём слабое место. Все эти разговоры сопровождаются анимацией. Она показывает воспоминания Карла, оживляет его предположения и превращает случайные фразы в небольшие истории. В результате даже спор о совершенно бытовой вещи может за несколько минут привести троицу к обезьянам, космосу, странным изобретениям или очередному воспоминанию Карла, которое Рики и Стивен ещё долго пытаются понять.
