В начале XVIII века пират Эдвард Тич, известный как Чёрная Борода, считается погибшим. В действительности он живёт на острове Санта-Компана, где создал собственное убежище для пиратов, преступников и людей, не желающих подчиняться власти европейских держав. Британцы не знают наверняка, жив ли Чёрная Борода. Но сведения о происходящем на острове заставляют их действовать. Особенно опасными становятся планы пиратов получить устройство, способное значительно упростить навигацию в открытом море. В Санта-Компану отправляют Тома Лоу. Он служит британской короне и обладает медицинскими знаниями, которые позволяют ему выдавать себя за обычного врача. Настоящее задание Лоу гораздо опаснее. Он должен найти Чёрную Бороду и убить его. Попав на остров, Том оказывается среди людей, которые считают Тича своим лидером. Здесь действуют собственные законы, а власть британской короны ничего не значит. Сам Чёрная Борода оказывается совсем не тем человеком, которого Лоу ожидал увидеть. Он жесток с врагами и способен принимать беспощадные решения, но одновременно внимательно следит за жизнью созданного им поселения. Тич быстро замечает способности нового врача. Проблемы со здоровьем заставляют его подпустить Тома ближе, чем он обычно позволяет незнакомцам. Для Лоу это становится возможностью выполнить приказ. Но убийство оказывается сложнее, чем предполагалось. Чем дольше Том находится рядом с Чёрной Бородой, тем больше узнаёт о его планах и людях Санта-Компаны. Среди них оказывается Кейт Бэлфур. Знакомство с ней даёт Лоу ещё одну причину задержаться на острове и одновременно усложняет его положение. Ему приходится скрывать настоящее задание не только от Тича, но и от людей, с которыми он начинает сближаться. Чёрная Борода тем временем ведёт собственную игру. Он собирает информацию, заключает сделки и готовится противостоять тем, кто хочет уничтожить его убежище. Том становится полезен ему не только как врач. Тич начинает использовать знания и способности британца в своих планах, не подозревая, что рядом с ним находится человек, получивший приказ его убить. Каждый новый день на Санта-Компане усложняет положение Лоу. Чтобы выполнить задание, ему необходимо заслужить доверие Чёрной Бороды. Но чем ближе Том оказывается к пирату, тем больше рискует раскрыть собственную личность и превратиться из доверенного человека в следующую цель Тича.
