В 2093 году астрофизик Карл Д'Бранин собирает экспедицию, способную изменить будущее человечества. Земля переживает тяжёлый кризис, и Карл надеется установить контакт с загадочной инопланетной цивилизацией волкрин, чей корабль обнаружен далеко в космосе. Команда отправляется к нему на борту «Ночного летуна». Кораблём управляет капитан Рой Эрис, который общается с экипажем через голограмму и практически никогда не появляется перед людьми лично. Его скрытность быстро вызывает вопросы. В экспедиции участвует телепат Тэйл, обладающий способностями, которые могут помочь установить контакт с волкринами. Большинство членов экипажа относится к нему с опасением. Карл считает Тэйла необходимой частью миссии и старается не допустить конфликта между ним и остальными. Первые проблемы начинаются ещё до того, как «Ночной летун» приближается к цели. На корабле происходят необъяснимые технические сбои. Системы внезапно перестают подчиняться экипажу, оборудование выходит из строя, а обычные неполадки всё чаще превращаются в смертельно опасные происшествия. Психиатр Агата Мэтисон пытается контролировать состояние Тэйла и одновременно разобраться, связаны ли странные события с его способностями. Инженер Меланта Джирл внимательно следит за работой корабля и замечает неполадки, которым невозможно найти обычное техническое объяснение. Карл тоже начинает сталкиваться с явлениями, связанными с его прошлым. На борту появляется образ его погибшей дочери Скай. Он понимает, что кто-то или что-то использует самые болезненные воспоминания членов команды против них. Подозрения постепенно обращаются на самого «Ночного летуна». Рой знает о корабле значительно больше, чем рассказывает экспедиции, а некоторые тайны связаны с его семьёй и матерью Синтией Эрис. Пока расстояние до волкринов сокращается, ситуация на борту становится всё опаснее. Карлу приходится продолжать миссию, несмотря на гибель людей и растущее недоверие между участниками экспедиции. Но прежде чем установить контакт с неизвестной цивилизацией, экипажу необходимо понять, что находится вместе с ними на «Ночном летуне» и почему корабль словно пытается избавиться от собственных пассажиров.
