Нимуэ живёт вместе со своим народом вдали от крупных поселений и с детства чувствует связь с древней магией. Эта способность пугает окружающих и саму девушку, которая мечтает покинуть родные места и начать другую жизнь. Её планы рушатся после появления Красных Паладинов. Религиозные фанатики уничтожают поселения фейри и преследуют всех, кого считают связанными с колдовством. Во время нападения мать Нимуэ передаёт дочери необычный меч и просит доставить его могущественному волшебнику Мерлину. Оставшись практически одна, Нимуэ отправляется в путь. В дороге она снова встречает Артура, молодого наёмника, который пытается расплатиться с долгами и найти собственное место в мире. Артур соглашается помочь ей. Вместе они проходят через земли, где Красные Паладины продолжают охоту на фейри. Нимуэ быстро понимает, что меч является не обычным оружием. Он обладает огромной силой и связан с магией, которую девушка долго старалась подавлять. Эта находка интересует сразу несколько сторон. Красные Паладины хотят уничтожить Нимуэ и получить оружие, а король Утер Пендрагон видит в мече возможность укрепить собственную власть. Мерлин тоже разыскивает клинок. Когда-то он обладал огромной магической силой, но теперь лишён прежних возможностей и вынужден действовать с помощью хитрости и политических союзов. Поиски Мерлина постепенно превращаются для Нимуэ в борьбу за выживание всего её народа. Она встречает уцелевших фейри, которые скрываются от преследователей и пытаются найти безопасное место. Девушка начинает использовать силу меча для их защиты. Артур остаётся рядом и помогает ей противостоять врагам, хотя всё больше людей начинают воспринимать Нимуэ не как беглянку, а как человека, способного объединить сопротивление. Красные Паладины усиливают охоту. Их предводитель отец Карден намерен уничтожить фейри и не собирается останавливаться, пока Нимуэ остаётся на свободе. Девушка хотела лишь выполнить последнюю просьбу матери и передать меч Мерлину. Но теперь оружие делает её участницей борьбы между фейри, церковью и королём, а собственная магия превращается в силу, без которой защитить оставшихся в живых уже невозможно.
