Сет Гекко привык рассчитывать каждый шаг и заранее продумывать путь отхода. Но после очередного ограбления его план рушится из-за младшего брата Ричи, чьё поведение становится всё более странным и жестоким. Теперь братьев разыскивает полиция. Они пытаются добраться до Мексики с украденными деньгами и исчезнуть раньше, чем правоохранители успеют перекрыть границу. Особенно настойчиво их преследует техасский рейнджер Фредди Гонсалес. Во время столкновения с Гекко погибает его наставник Эрл Макгроу. Фредди не собирается прекращать поиски и продолжает идти по следу братьев, даже когда расследование начинает выходить далеко за пределы обычного уголовного дела. Главной проблемой для Сета становится сам Ричи. Тот видит загадочную женщину и слышит её голос. Она появляется перед ним в самые неожиданные моменты и словно ведёт его в Мексику. Сет уверен, что брат теряет связь с реальностью. Сам Ричи начинает сомневаться в этом, поскольку женщина знает вещи, которые не могут быть обычной галлюцинацией. Во время бегства братья встречают Джейкоба Фуллера и его детей Кейт и Скотта. После смерти жены Джейкоб переживает тяжёлый кризис и пытается сохранить семью, но теперь ему приходится решать совсем другую проблему. Гекко берут Фуллеров в заложники. Их машина помогает братьям пересечь границу и добраться до места, где Сет должен встретиться со своими людьми. Дорога заканчивается возле клуба «Титти Твистер». Сет рассчитывает передать деньги, договориться о дальнейшем пути и наконец закончить побег. Но для Ричи это место оказывается знакомым ещё до того, как он входит внутрь. На сцене появляется Сантанико Пандемониум. Именно её Ричи видел в своих видениях. За обычным придорожным клубом скрывается древний мир, существующий рядом с человеческим уже много веков. Его обитатели, кулебрас, способны выглядеть как люди, но обладают нечеловеческой силой и питаются кровью. После наступления ночи Гекко и Фуллеры оказываются заперты внутри. Прежние конфликты теряют значение, когда посетители клуба превращаются в охотников. Сету приходится защищать людей, которых ещё недавно он сам держал под прицелом. Фредди продолжает преследование и тоже приближается к месту, где привычные правила уже не действуют. А Ричи узнаёт, что его появление в клубе было подготовлено заранее. Сантанико нужна его помощь, а силы, стоящие за кулебрас, имеют собственные планы на братьев Гекко. Побег в Мексику должен был закончить их проблемы с законом, но вместо этого приводит Сета и Ричи в конфликт, начавшийся задолго до их рождения.
