Талон принадлежит к народу чернокровных, почти полностью уничтоженному много лет назад. В детстве она стала свидетельницей нападения на родное поселение и потеряла семью. Повзрослев, девушка отправляется на поиски убийц, рассчитывая отомстить каждому из них. След приводит её в пограничный Аванпост Галвуд, где живут солдаты, торговцы и люди, скрывающиеся от властей. Здесь Талон знакомится с капитаном Гарретом Спирсом, находчивым лекарем Джанзо и Гвинн, девушкой, которая тоже хранит тайну о своём происхождении. Первые столкновения с врагами заставляют Талон воспользоваться способностью, о которой она почти ничего не знает. Она умеет призывать существ из другого мира, но не может полностью управлять ими. Пока девушка ищет сведения о чернокровных, Аванпост сталкивается с нашествием опасной болезни и нападениями чудовищ. Джанзо пытается понять причину заражения, Гаррет защищает жителей, а Гвинн скрывает, что на самом деле является наследницей королевского престола по имени Розмунд. Вскоре Аванпост захватывают представители жестокого Первого ордена, и Талон приходится выбирать между местью и спасением новых друзей. После падения власти Первого ордена Гвинн становится королевой и пытается объединить разрозненные земли. Но угроза не исчезает. В город прибывают новые противники, стремящиеся заполучить древнюю магическую силу. Талон узнаёт о кинджах, таинственных сущностях, которые вселяются в человека и наделяют его особыми способностями. Она продолжает искать представителей своего народа и открывает проход в другой мир, где чернокровные много лет жили в изгнании. Возвращение чернокровных вызывает новый конфликт. Их предводитель Зед не доверяет людям и хочет установить собственные порядки, а Гаррет и Гвинн опасаются, что Аванпост снова попадёт под чужую власть. Талон пытается предотвратить войну между двумя народами. Ради спасения друзей она приводит из другого мира Яваллу, которая вскоре получает опасный киндж и начинает подчинять людей своей воле. Заражение распространяется по всему королевству, превращая жителей в послушных участников единого разума. Талон объединяется с Гарретом, Джанзо и немногими уцелевшими, чтобы остановить Яваллу. Им помогает отец Талон Сайвек, обладающий силой, способной уничтожить источник заражения. Но в решающий момент он оказывается смертельно ранен. Гвинн добровольно принимает его киндж, понимая, что погибнет вместе с Яваллой. Её жертва освобождает людей от чужого контроля. После гибели королевы жители выбирают Талон новой правительницей, хотя сама она не стремится к трону. Победа приносит лишь короткую передышку. Из древних гробниц пробуждаются существа, которых считают богами. Они требуют подчинения и используют магические силы для захвата власти. Пока Талон скорбит о Гвинн и пытается защитить Аванпост, новым правителем становится Фалиста. Постепенно её решения становятся всё жестче, а вмешательство древних существ угрожает уничтожить и людей, и чернокровных. Талон знакомится с юной Луной, берёт её под свою защиту и начинает разыскивать сведения о происхождении своего народа. Расследование приводит Талон к тайне кинджей и древних хранителей, которые когда-то противостояли могущественным существам. Вместе с Гарретом, Зедом, Луной, Джанзо и Рен она ищет способ остановить пробудившихся богов. Друзьям приходится разделиться, пережить плен и сражаться с противниками, чьи способности превосходят обычную магию. Узнав правду о замыслах древних существ, Талон решает разрушить их власть, даже если для этого придётся пожертвовать собой. После последнего сражения угроза королевству исчезает. Джанзо и Рен получают возможность заняться собственной семьёй, а Талон наконец принимает ответственность за людей, которые доверили ей свою судьбу. Она выходит замуж за Гаррета и становится королевой, намереваясь построить мир, в котором люди и чернокровные смогут жить без прежней вражды.
