Даймон Хелстром живёт в Портленде и помогает людям, столкнувшимся с одержимостью. Он способен чувствовать присутствие демонов и изгонять их из человеческих тел. Эти способности достались ему от отца, который много лет назад оказался жестоким убийцей и разрушил жизнь своей семьи. Мать Даймона Виктория после пережитого находится в психиатрической клинике, а сестра Ана предпочитает держаться от брата подальше. Ана живёт в Сан-Франциско, торгует антиквариатом и использует собственный дар, чтобы выслеживать людей, причинивших другим зло. Она умеет проникать в чужие воспоминания и двигать предметы силой мысли. За её деятельностью присматривает Генри, известный как Хранитель, который много лет пытается защитить обоих детей Хелстромов от опасного наследия их отца. Когда состояние Виктории резко ухудшается, Даймон узнаёт, что поселившееся в ней существо обладает собственными планами. В расследовании ему помогает послушница Габриэлла Россетти, присланная церковью. Вместе они пытаются понять, почему вокруг семьи вновь появляются одержимые и какую роль в происходящем играет загадочный череп, найденный в доме, связанном с их прошлым. Ана возвращается к брату, хотя между ними сохранилось много обид. В детстве отец подвергал их жестоким испытаниям, а после его исчезновения Даймон остался с больной матерью, тогда как Ана выросла вдали от семьи. Брат и сестра по-разному помнят случившееся и не сразу готовы доверять друг другу. Но новые нападения заставляют их действовать вместе. Постепенно выясняется, что в Виктории живёт демон Ктара, называющий себя Матерью. Она стремится воссоединиться со своими детьми, а таинственный череп связан с Хранителем, способным препятствовать её планам. Опасный предмет оказывается в руках делового партнёра Аны Криса Йена, после чего его поведение начинает меняться. Тем временем члены тайного сообщества «Кровь» охотятся на демонов собственными жестокими методами и считают Даймона такой же угрозой, как его враги. Габриэлла постепенно разочаровывается в людях, которые оправдывают насилие борьбой со злом. Даймон и Ана пытаются освободить мать, не убивая её, и находят способ на время избавить Викторию от Ктары. Однако демон не собирается отказываться от своего замысла. Он использует чужие тела, возвращает себе союзников и готовит появление в мире новой сущности. Вскоре Даймон сам оказывается одержим демоном Басаром. Ана пытается изгнать его с помощью особого клинка, связанного с историей семьи, но одной части оружия оказывается недостаточно. Одновременно Ктара выбирает Габриэллу для рождения нового тела. Девушка внезапно обнаруживает, что беременна и что время внутри неё течёт иначе. Она пытается сбежать, пока демоны готовят обряд. Чтобы спасти брата, Ана при помощи Виктории восстанавливает клинок. Даймон освобождается от Басара, после чего вместе с сестрой отправляется остановить демонов. Им удаётся изгнать захвативших чужие тела существ, однако ребёнок уже появился на свет. Габриэлла остаётся потрясена случившимся и отказывается возвращаться к прежней жизни. Позднее выясняется, что родившаяся девочка связана с самой Ктарой, а противостояние семьи Хелстромов с демоническими силами ещё не закончено. Даймон и Ана впервые за много лет начинают воспринимать друг друга как близких людей, хотя последствия их борьбы продолжают угрожать всем, кто оказался рядом.
