Капитан занимает важное место в окружении генерала Труонга и знает почти всё, что происходит в штабе армии Южного Вьетнама. Генерал считает его надёжным помощником и поручает ему самые деликатные дела. Именно это доверие позволяет Капитану годами работать против собственного начальника. Втайне он служит коммунистической разведке. Все важные сведения Капитан передаёт Ману, своему давнему другу и связному. Когда-то Ман, Капитан и Бон вместе учились и поклялись всегда поддерживать друг друга. Война не разрушила их дружбу, но заставила хранить друг от друга опасные тайны. Ман знает, кем является Капитан. Бон не подозревает об этом и продолжает считать обоих своими ближайшими друзьями. Весной 1975 года армия Северного Вьетнама подходит к Сайгону. Генерал Труонг понимает, что поражение неизбежно, и начинает искать возможность выбраться из страны. Он поручает Капитану организовать эвакуацию ближайших людей. Мест на самолётах не хватает, и приходится решать, кто сможет улететь, а кто останется в городе после прихода коммунистов. Капитан сообщает обо всём Ману. Он уверен, что после падения Сайгона сможет прекратить притворяться и остаться рядом с товарищами. Ман решает иначе. Он приказывает Капитану покинуть Вьетнам вместе с генералом. Труонг наверняка продолжит борьбу за границей, и коммунистам нужен человек внутри его окружения. Капитан подчиняется. Он берёт с собой Бона и отправляется на эвакуацию, которая превращается в тяжёлое испытание для обоих друзей. Добравшись до Соединённых Штатов, они начинают жизнь заново. Капитан поселяется в Лос-Анджелесе вместе с другими вьетнамскими беженцами и снова оказывается рядом с генералом. Бон переживает случившееся гораздо тяжелее. Он не может оставить войну в прошлом и чувствует себя чужим в стране, где всё приходится начинать сначала. Капитан старается быть рядом с другом. Но одновременно он продолжает писать Ману и сообщать о каждом важном шаге Труонга. Сам генерал тоже не собирается становиться обычным эмигрантом. Он поддерживает связь с бывшими военными и собирает вокруг себя людей, которые мечтают вернуть потерянную страну. Сначала они только обсуждают возможное сопротивление. Затем появляются оружие, тренировки и конкретные планы. Труонг хочет создать отряд и отправить его обратно во Вьетнам. Бон готов присоединиться к операции. Для него новая война становится возможностью вернуть смысл жизни и рассчитаться за пережитые потери. Капитан оказывается в ловушке. Он должен сообщить Ману о подготовке отряда, хотя понимает, что переданная информация поставит Бона под удар. Проблемы начинаются ещё раньше, когда генерал подозревает наличие предателя среди своих людей. Труонг просит Капитана помочь найти шпиона. Теперь тот вынужден участвовать в расследовании, которое при малейшей ошибке приведёт к нему самому. Каждое подозрение приходится направлять в сторону от себя. Но за такими решениями стоят реальные люди, и Капитан всё чаще сталкивается с последствиями собственной двойной жизни. На некоторое время он получает возможность отдалиться от окружения генерала. Капитана приглашают консультировать американский фильм о войне во Вьетнаме. Он соглашается, надеясь повлиять на то, как будут показаны его соотечественники. Но попытки изменить отдельные сцены приводят к новым конфликтам. После возвращения Капитан снова встречается с Боном и Труонгом. Подготовка вооружённого отряда уже зашла слишком далеко, чтобы её можно было считать разговорами бывших солдат. Ман требует продолжать работу и передавать сведения. Труонг рассчитывает на помощь своего доверенного человека. Бон собирается идти в бой рядом с другом, даже не представляя, что Капитан уже много лет работает на противника. Чем ближе становится отправка отряда во Вьетнам, тем меньше у Капитана остаётся возможностей сохранить прежнюю жизнь. Ему приходится выполнять приказы Мана, поддерживать планы Труонга и защищать Бона, хотя интересы этих трёх людей уже невозможно совместить.
