Альберт много лет хранит тайну происхождения своего приёмного сына Юго. Когда мальчик был младенцем, его оставил на попечение Альберта могущественный дракон Гругалорагран. Он попросил вырастить ребёнка и дождаться дня, когда тот сможет отправиться навстречу собственной судьбе. Юго ничего об этом не знает. Он помогает Альберту и живёт обычной жизнью в деревне Эмелька. Всё меняется, когда у мальчика появляются необычные способности. Юго учится открывать светящиеся порталы и перемещаться между ними. Он не понимает, откуда взялась эта сила, но именно она становится первым доказательством того, что его прошлое скрывает нечто важное. После нападения на Эмельку Альберт больше не может молчать. Юго узнаёт, что должен найти свою настоящую семью. Мальчик покидает дом и отправляется в путешествие по Миру Двенадцати. Одним из его первых спутников становится Руэль Струд. Старый искатель сокровищ постоянно думает о камах и выгоде, но хорошо знает дороги и умеет выбираться из самых неприятных ситуаций. Очень скоро небольшая компания становится больше. Юго встречает Перседаля из Сэдлигроува, молодого иопа, которого друзья называют Далли. Перседаль хочет прославиться великими подвигами и часто бросается в бой раньше, чем успевает оценить опасность. Его оружием служит меч Рубилакс. Внутри него находится Шушу, демон, которого Далли обязан держать под контролем. Рубилакс постоянно испытывает своего хранителя и ждёт возможности подчинить его себе. Следующими спутницами Юго становятся Амалия и Евангелина. Амалия является принцессой королевства Садида, но дворцовая жизнь быстро ей надоедает. Она хочет сама увидеть мир и разобраться с опасностями, которые угрожают её народу. Евангелина сопровождает принцессу как телохранительница. Она привыкла действовать осторожно и рассчитывать каждый шаг, что особенно полезно рядом с импульсивным Далли. Несмотря на разные характеры, герои продолжают путешествовать вместе. Их главной целью остаются поиски семьи Юго. Но дорога постоянно уводит компанию в новые приключения. Друзьям приходится участвовать в сражениях, спасать друг друга, разгадывать чужие планы и посещать места, о существовании которых Юго раньше даже не слышал. В это время кселор по имени Нокс охотится за вакфу. Эта энергия присутствует в живых существах и необходима ему для работы огромной машины. Нокс годами собирает вакфу и не собирается останавливаться перед чужими страданиями. У него есть собственная причина довести план до конца. Кселор убеждён, что достаточное количество энергии позволит ему исправить события прошлого. Ради этого он готов поставить под угрозу настоящее. Способности Юго делают мальчика частью его планов. Нокс начинает интересоваться неизвестным ребёнком, который способен управлять порталами и обладает необычной связью с вакфу. Сам Юго пока лишь учится понимать свои силы. В трудных ситуациях он открывает новые возможности и всё чаще задаётся вопросом, кем были его родители. Ответ оказывается связан с народом, о котором мальчик ничего не знал. Путешествие перестаёт быть только поиском семьи. Амалии приходится думать о судьбе Садида, Далли старается стать достойным хранителем Рубилакса, Евангелина защищает друзей, а Руэль всё чаще рискует собой ради товарищей без всякой надежды на награду. Тем временем Нокс приближается к осуществлению своего замысла. Чтобы продолжить поиски семьи, Юго придётся разобраться в собственном происхождении и понять, почему его способность управлять вакфу может изменить судьбу всего Мира Двенадцати.
