Ударный крейсер Кровавых Ангелов «Меч Баала» переживает тяжёлый переход через варп и оказывается над далёкой планетой Ниадес. Корабль серьёзно повреждён, часть экипажа погибла, а варповые бури отрезают оставшихся в живых от основных сил Империума. С поверхности Ниадеса приходит срочный сигнал. Капитан Орфео решает лично выяснить, что произошло на планете. Вместе со своей почётной гвардией он спускается на поверхность. Вскоре связь с капитаном пропадает. На «Мече Баала» становится ясно, что обычная разведывательная операция превратилась в спасательную миссию. Сержанты Анкей и Казарион собирают оставшихся Кровавых Ангелов и отправляются вслед за Орфео. Высадка проходит совсем не так, как они рассчитывали. Отряд разделяется, а космодесантники оказываются среди руин города, который выглядит почти покинутым. Но Ниадес не пуст. Под улицами, в разрушенных зданиях и старых тоннелях скрываются бойцы культа генокрадов. Они годами проникали в местное население и теперь контролируют значительную часть планеты. Анкей пытается собрать уцелевших и продолжить поиски капитана. Он привык ставить выполнение задания выше личных желаний и требует того же от своих бойцов. Но с Казарионом ему всё сложнее находить общий язык. Казарион недавно вернулся после долгой службы в Карауле Смерти. Он остаётся опытным воином, но скрывает от товарищей куда более опасную проблему. В его сознании всё сильнее проявляется Чёрная Ярость, древнее проклятие Кровавых Ангелов. Воспоминания начинают смешиваться с настоящим. Казариону приходится одновременно сражаться с генокрадами и удерживать контроль над собственным разумом. Капеллан Рафаэль понимает, что происходит с боевым братом. Он старается помочь Казариону сохранить рассудок, поскольку потеря контроля способна сделать космодесантника опасным не только для врагов. Тем временем положение «Меча Баала» тоже ухудшается. Корабль остаётся прикованным к орбитальной станции и не может покинуть систему. Корабельная владычица Ливия Солкен принимает командование обороной. Очень скоро враг начинает действовать и на орбите. Корабли вокруг станции атакуют крейсер, а генокрады пытаются проникнуть внутрь. Ливии приходится защищать «Меч Баала» теми силами, которые ещё остаются в её распоряжении. На поверхности Анкей и Казарион продолжают пробиваться к источнику сигнала Орфео. Чем глубже они уходят в заражённый город, тем сильнее становится сопротивление. Обычных культистов сменяют более опасные противники. Каждая новая схватка уменьшает численность отряда. След капитана приводит Кровавых Ангелов к самому центру заражения. Там становится понятно, что культ генокрадов готовился к происходящему намного дольше, чем предполагали прибывшие космодесантники. Теперь Анкею, Казариону и их боевым братьям необходимо не только найти Орфео. Им нужно остановить угрозу на Ниадесе и не позволить ей покинуть планету, пока Ливия Солкен пытается сохранить последний корабль, способный увезти их из этой системы.
