Вирджиния Льюис живёт в Нью-Йорке вместе с отцом Тони и работает официанткой. Их жизнь меняется после того, как на улицах города появляется необычная собака, способная понимать человеческую речь. На самом деле это принц Венделл, наследник Четвёртого королевства. Он прибыл из мира, где истории о Белоснежке, Золушке и других сказочных героях давно стали частью прошлого. Теперь их потомки управляют девятью королевствами. Перед коронацией Венделл приезжает в тюрьму, где содержится злая королева. Она приходится ему мачехой и готовит побег. Королева хочет лишить Венделла трона и захватить власть. С помощью волшебства она меняет принца телами со своим псом. Венделл оказывается заперт в теле собаки, а животное получает внешность наследника. Принцу удаётся сбежать. За ним отправляются тролли, которым приказано вернуть беглеца. Погоня приводит Венделла к волшебному зеркалу, соединяющему его мир с Нью-Йорком. Так он встречает Вирджинию. Девушка ещё не понимает, почему за обычной с виду собакой охотятся странные существа. В происходящее оказывается втянут и Тони. Попытка избавиться от преследователей заканчивается тем, что отец и дочь сами проходят через зеркало. Они попадают в мир девяти королевств. Путь обратно почти сразу оказывается закрыт. Вирджиния и Тони вынуждены отправиться в путешествие вместе с Венделлом. К ним присоединяется Волк, который сначала выполняет поручение королевы, но после встречи с Вирджинией начинает действовать по собственным правилам. Чтобы вернуться в Нью-Йорк, героям необходимо найти другое волшебное зеркало. Но сделать это значительно сложнее, чем они рассчитывали. По дороге им встречаются тролли, гномы, говорящие животные и люди, чьи семьи связаны с известными сказочными историями. Тони постоянно пытается использовать волшебный мир для собственной выгоды. Вирджиния относится к происходящему осторожнее и всё чаще оказывается той, кому приходится исправлять последствия его решений. Одновременно злая королева продолжает готовиться к захвату Четвёртого королевства. Пока настоящий Венделл путешествует в теле собаки, его место занимает самозванец. Вирджиния и Тони хотят только вернуться домой. Но поиски дороги в Нью-Йорк всё сильнее связывают их с судьбой девяти королевств и тайнами, которые имеют отношение уже к семье Льюисов.
