Этерния снова живёт благодаря магии, а Хи-Мэн продолжает защищать королевство от новых угроз. Но на этот раз опасность приходит не только извне. В самом королевстве начинается борьба между магией и технологиями, способная полностью изменить привычный порядок. Во главе новой силы стоит Материнская плата. Она служит Хорд Прайму и готовит Этернию к его приходу. Её технологии позволяют подчинять людей и превращать их в часть растущей армии. Одной из главных целей становится Скелетор. После прежнего поражения он оказывается под контролем Материнской платы. Технология меняет его тело и даёт новые возможности. Скелетор снова получает шанс выступить против Хи-Мэна, хотя теперь сам является частью значительно более крупного плана. Принц Адам сталкивается с другой проблемой. Здоровье короля Рандора ухудшается. Вопрос о будущем трона больше нельзя откладывать. Адам должен решить, готов ли он однажды стать королём. Такой выбор заставляет его задуматься и о судьбе Хи-Мэна. Правитель должен постоянно находиться рядом со своим народом. Хи-Мэну приходится отправляться туда, где Этернии угрожает опасность. Совместить две жизни становится всё сложнее. Тила тоже проходит через собственные перемены. Получив силы Волшебницы, она теперь связана с магией Этернии сильнее, чем когда-либо раньше. Ей приходится учиться использовать новые способности и понимать их настоящие возможности. Именно Тила первой осознаёт масштаб угрозы, которую несёт наступление технологий. Материнская плата расширяет влияние. Всё больше жителей оказывается под её контролем. За происходящим стоит Хорд Прайм, намеренный подчинить Этернию своему порядку. Противостояние быстро выходит за пределы старой вражды Хи-Мэна и Скелетора. Теперь решается судьба самой силы, на которой держится этот мир. Одновременно прошлое королевской семьи возвращается вместе с человеком, имеющим собственную связь с Рандором. Старые события раскрывают новые подробности истории Этернии и затрагивают самого Адама. Ему приходится защищать королевство в тот момент, когда привычная жизнь принца подходит к концу. Тила собирает силы магии. Хорд Прайм готовит технологическое наступление. Скелетор снова оказывается рядом с Хи-Мэном, но правила их противостояния уже изменились. И теперь Адаму необходимо решить не только как остановить нового врага, но и кем он останется после битвы, принцем, королём или защитником Этернии.
