Рикки Стормгрен работает на ферме и ведёт спокойную жизнь, пока над Землёй не появляются корабли неизвестной цивилизации. За несколько мгновений становится ясно, что человечество столкнулось с силой, против которой не сможет использовать привычное оружие. Но нападения не происходит. Пришельцы называют себя Сверхправителями и заявляют, что хотят помочь людям. Их представитель Кареллен выбирает Рикки своим единственным посредником. Он разговаривает с ним лично, передаёт через него сообщения и объясняет, какие изменения ждут планету. При этом Кареллен скрывает свою внешность. Рикки может слышать его голос, но долгое время не видит существа, которое фактически получило власть над будущим Земли. Сверхправители начинают выполнять обещания. Они прекращают войны и вмешиваются в конфликты, которые раньше казались неразрешимыми. Бедность сокращается, технологии делают жизнь проще, а прежняя борьба между государствами теряет смысл. Большинство людей принимает новый порядок. Но идеальный мир вызывает и страх. У человечества больше нет возможности самостоятельно определять направление собственного развития. Решения Сверхправителей практически невозможно оспорить, а причины их появления остаются тайной. Рикки всё чаще требует от Кареллена ответов. Особенно его интересует нежелание пришельца показать себя людям. Когда тайна внешности Сверхправителей раскрывается, человечество получает новый повод сомневаться в своих спасителях. Кареллен выглядит почти так же, как традиционные изображения демонов. Несмотря на это, обещанная эпоха мира продолжается. Проходят годы, и люди привыкают к жизни без войн и многих прежних проблем. Но настоящая цель Сверхправителей начинает проявляться через новое поколение. Дети меняются. Между ними возникает необычная связь, а способности становятся всё сильнее. Родители не понимают, что происходит, в то время как Кареллен уже знает, к чему ведут эти изменения. Сверхправители никогда не собирались завоёвывать Землю. Они прибыли сюда, чтобы подготовить человечество к событию, которое изменит судьбу всего человеческого рода.
